Спрос на облигации ГК "Автодор" объемом 4,6 млрд рублей превысил предложение более чем втрое   CBOM -0,16% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Спрос на 5-летние облигации ГК «Автодор» серии БО-004Р-02 с офертой через 2 года объемом 4,6 млрд рублей превысил объем размещения более чем в три раза и составил свыше 15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Как отмечается в пресс-релизе, в ходе book building совокупный спрос инвесторов превысил 15 млрд рублей, что позволило компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 9,45%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

«Слаженная работа команды ГК «Автодор» и организаторов в совокупности с успешным выбором окна для размещения позволили привлечь существенный спрос со стороны инвесторов, превышающий объем размещения более чем в 3 раза», — прокомментировал итоги сбора заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сбор заявок на выпуск проходил 17-18 ноября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,69% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), BCS Global Markets, БК «Регион», РСХБ, инвестиционный банк «Синара».

Техразмещение запланировано на 22 ноября.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций «Автодора» общим объемом 81,6 млрд рублей и 50 выпусков классических бондов на 176 млрд рублей.

Спрос на облигации ГК «Автодор» объемом 4,6 млрд рублей превысил предложение более чем втрое