Девелопер Glorax завершил размещение дебютных облигаций на 1,5 млрд рублей

ООО «Глоракс» полностью разместило выпуск 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 августа за час без премаркетинга.

Организатором выступил «Атон».

«Московская биржа» зарегистрировала выпуск в ноябре 2021 года. Тогда же, в ноябре 2021 года, компания получила кредитный рейтинг от АКРА на уровне «BBB-(RU)» со стабильным прогнозом. В сообщении агентства отмечалось, что кредитный рейтинг компании обусловлен средним операционным риск-профилем, высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга и средней оценкой ликвидности. Вместе с тем сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании, по мнению агентства, оказывали очень высокий отраслевой риск, оценка размера бизнеса на уровне ниже среднего, а также очень слабая оценка денежного потока.

Кроме того, а начале августа «Мосбиржа» зарегистрировала программу облигаций «Глоракс» объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Основное направление — жилищное строительство в сегментах комфорт- и бизнес-класса.

Glorax входит в Glorax Group, которую создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, совладельцами ООО «Глоракс групп» (головная компания группы) являются Биржин (95%) и гендиректор ООО Александр Адрианов (5%).

Девелопер Glorax завершил размещение дебютных облигаций на 1,5 млрд рублей