"Промомед ДМ" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 2,5 млрд рублей на уровне 11,5%

ООО «Промомед ДМ» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 11,5% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 12 августа с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 11,83% годовых.

По выпуску предоставлено поручительство от АО «Биохимик».

Организатором выступает инвестиционный банк «Синара».

Планируется включение выпуска в сектор РИИ «Московской биржи».

Техразмещение запланировано на 18 августа.

По займу будут предусмотрены ковенанты на уровне головной компании АО «Промомед».

Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента объемом до 5 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 10 лет. Предусмотрена возможность размещать в рамках программы «зеленые», «социальные» и инфраструктурные облигации.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 2,5 млрд рублей.

ООО «Промомед ДМ» — управляющая компания фармацевтического холдинга «Промомед». Портфель «Промомед» насчитывает около 200 наименований лекарственных препаратов, 80% из которых входят в список ЖНВЛП и включены в перечень методических рекомендаций «Профилактики, диагностики и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Минздрава России.

В группу компаний «Промомед» входит АО «Биохимик» (Саранск, Мордовия), на мощностях завода выпускается, в частности, препарат для лечения больных COVID-19.

«Промомед ДМ» установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 2,5 млрд рублей на уровне 11,5%