"Эксперт РА" присвоило бондам "Эталона" объемом от 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruA-(EXP)   TCSq +294,61% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 15-летним облигациям АО «Эталон-финанс» серии 002P-01 с 3-летней офертой объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 002Р-01.

Компания проведет сбор заявок на выпуск 17 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир доходности — премия не более 575 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные.

Организаторами выступят БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», инвестбанк «Синара», Россельхозбанк и Тинькофф банк (LON:TCSq).

Техразмещение запланировано на 22 февраля.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 6 февраля. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.

АО «Эталон-финанс» входит в группу «Эталон», которая является одним из крупнейших девелоперов, реализующих жилье в сегментах «бизнес» и «комфорт» с 1987 года.

«Эксперт РА» присвоило бондам «Эталона» объемом от 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruA-(EXP)