"Полюс" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 20 млрд рублей на уровне 10,4%   PLZL -3,19% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть CBOM -2,97% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

ПАО «Полюс (MCX:PLZL)» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-03 объемом 20 млрд рублей в размере 10,40% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,67% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор заявок проходит 15 февраля c 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,7% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), БК «Регион» и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 17 февраля.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску ожидаемый рейтинг на уровне ruAAA (EXP). По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии ПБО-03.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе прошлого года. Тогда она разместила выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-02 объемом 4,6 млрд юаней по ставке 3,8% годовых.

Помимо юаневого выпуска в обращении находится выпуск бондов компании на 20 млрд рублей с погашением в 2029 году и офертой в октябре 2024 года.

«Полюс» — крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и «Группа Акрополь» Ахмета Паланкоева (29,99%).

Общий долг на конец I полугодия 2022 года составлял $3,232 млрд, чистый долг — $2,452 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA — 0,8x.

«Полюс» установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 20 млрд рублей на уровне 10,4%