"Металлоинвест" 17 февраля проведет сбор заявок на бонды с плавающим купоном объемом от 5 млрд рублей

ХК «Металлоинвест» 17 февраля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 4-летние облигации серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Купон по облигациям будет переменным и рассчитываться как ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир по спреду — не более 150 б.п. Купоны квартальные.

По займу будет предусмотрен call-опцион через 2 года.

Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк ДОМ.РФ, инвестбанк «Синара» и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 22 февраля.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании объемом 35 млрд рублей и 3 выпуска объемом 3 млрд юаней. 16 февраля компания досрочно погасит один из выпусков серии БО-07 на 5 млрд рублей.

Холдинг «Металлоинвест» — крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.

«Металлоинвест» 17 февраля проведет сбор заявок на бонды с плавающим купоном объемом от 5 млрд рублей