"Борец" в марте планирует провести сбор заявок на дебютные бонды объемом от 10 млрд рублей

ООО «Борец капитал» планирует в марте провести сбор заявок на дебютный 3-летний рублевый выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее, купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступит инвестиционный банк «Синара».

По выпуску будет предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ООО «ПК «Борец» и публичная безотзывная оферта от Tangent Pump Company Holdings Ltd.

Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 8 февраля.

В ноябре прошлого года АКРА присвоило оференту по выпуску облигаций — Tangent Pump Company Holdings Ltd (общая консолидирующая компания группы) — кредитный рейтинг на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания выходила на долговой рынок только с еврооблигациями. В декабре прошлого года «Борец капитал» разместил локальные облигации на $221,05 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2026 году.

«Борец» — одна из крупнейших компаний нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для механизированной добычи нефти и поддержания пластового давления.

«Борец» в марте планирует провести сбор заявок на дебютные бонды объемом от 10 млрд рублей