© Пресс-служба банка ВТБ ВТБ секьюритизировал портфель потребительских кредитов на 10 млрд руб., следующий транш запланирован на I квартал 2023г   VTBR -0,16% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

СФО «ВТБ (MCX:VTBR) РКС Эталон» завершило размещение облигаций с залоговым обеспечением на 10 млрд рублей, оригинатором которого выступил ВТБ в рамках сделки секьюритизации портфеля потребительских кредитов, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Эмитент начал размещение выпуска 21 ноября. Дата погашения займа — 2 апреля 2030 года. Ежемесячный купон по облигациям установлен в размере 11% годовых, что соответствует доходности 11,6% годовых.

«В ходе размещения инвесторы проявили значительный интерес к облигациям, которые обладают привлекательным соотношением риска и доходности на коротком горизонте инвестирования. Размер обеспечения по этому выпуску превысил объём эмиссии более чем на 26%. Структура сделки и строгие требования к кредитам, входящим в залоговое обеспечение, обеспечили высокое качество бумаги. Выпуск был размещен среди широкого круга рыночных инвесторов. Доля розничных инвесторов в общем объёме продаж составила 35%», — отметил управляющий директор управления секьюритизации ВТБ Виталий Петров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По словам руководителя управления секьюритизации ВТБ Андрея Сучкова, это первая сделка в рамках программы эмиссии облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами общим объемом 100 млрд рублей.

«В прошлом году мы успешно разместили пилотный выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами банка ВТБ. Это позволило создать в банке эффективный инструмент привлечения ликвидности и разгрузки капитала. Сейчас идёт подготовка к очередному программному выпуску, размещение которого запланировано на I квартал 2023 года. В рамках зарегистрированной программы мы будем продавать бумаги инвесторам траншами, следуя за динамикой рынка», — добавил Сучков.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям СФО «ВТБ РКС Эталон» наивысший рейтинг инструмента структурированного финансирования на уровне ruAAA.sf.

В пресс-релизе отмечалось, что агентство позитивно оценивает опыт участия банка в сделках секьюритизации. В обращении находится выпуск облигаций, размещенный в рамках секьюритизации потребительских кредитов банка в октябре 2021 года на 35 млрд рублей, и 7 выпусков ипотечных облигаций, размещенных в рамках сделок ипотечной секьюритизации по программе ДОМ.РФ, на общую сумму 822 млрд рублей на момент размещения облигаций. Рейтингуемая сделка является для банка второй сделкой секьюритизации потребительских кредитов наличными.

ВТБ секьюритизировал портфель потребительских кредитов на 10 млрд руб., следующий транш запланирован на I квартал 2023г