АО "Эфферон" завершило размещение выпуска дебютных облигаций на 150 млн рублей

АО «Эфферон» полностью разместило выпуск 5-летних дебютных облигаций 1-й серии объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, 5-12-го купонов — 13,5% годовых, 13-20-го купонов — 12,5% годовых. Купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта (call-опцион), случае отмены оферты предусмотрена амортизация — погашение частями в даты выплаты: 12-го купона — 25 %, 20-го купона — 75% (остаток номинальной стоимости).

Андеррайтером выступила ИК «Велес капитал».

Выпуск включен в сектор инноваций и инвестиций (РИИ) «Московской биржи».

В июле рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВ со стабильным прогнозом, агентство ожидало выхода компании на долговой рынок с 5-летним выпуском облигаций объемом 150 млн рублей и 2-летней офертой в течение года.

«Для целей рейтингового анализа использовались рассчитанные агентством консолидированные данные компании и материнской компании АО «Перспективные медицинские технологии» (АО «ПМТ») ввиду наличия тесной юридической и фактической взаимосвязи между бизнесами. Весь объем выручки и прочих доходов АО «ПМТ» представлен продажами и дивидендами АО «Эфферон», — поясняло агентство.

При этом агентство предупреждало, что существенное негативное влияние на рейтинг в блоке корпоративных рисков оказывает низкая степень информационной транспарентности. Компания не составляет консолидированную отчетность по МСФО и не раскрывает отчетность по РСБУ, а отчетность материнской компании не аудируется, в связи с чем агентство отмечало возможность возникновения рисков из-за качества предоставленной для анализа информации.

АО «Эфферон» специализируется на производстве медицинских устройств для экстракорпоральной детоксикации. Компания была создана в 2017 году, с 2018 года является резидентом «Сколково», коммерческие продажи стартовали во втором квартале 2020 года.

АО «Эфферон» завершило размещение выпуска дебютных облигаций на 150 млн рублей