Южуралзолото установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 3,95% и увеличило объем размещения до 700 млн юаней CBOM -1,08% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата: Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия: Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть
АО «Южуралзолото» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-01 на уровне 3,95% годовых и увеличило объем размещения с не менее 500 млн до 700 млн юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 3,99% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.
Сбор заявок прошел 17 ноября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 4,3% годовых, в процессе маркетинга он снижался два раза.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), инвестиционный банк «Синара», Росбанк и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 22 ноября.
По займу предусмотрено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО «Соврудник».
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной «Мосбиржей» в конце сентября.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу ЦБ РФ.
Группа «Южуралзолото» входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят «Коммунаровский рудник» (MOEX: CRYD), «Соврудник», «Прииск Дражный» и другие активы. Владельцем АО Группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) с долей, близкой к 100%, является президент компании Константин Струков.
Южуралзолото установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 3,95% и увеличило объем размещения до 700 млн юаней