"Центр-резерв" полностью разместил выпуск облигаций на 100 млн рублей

ООО «Центр-резерв» завершило размещение 4-летнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор предварительных заявок на выпуск прошел 14 сентября, размещение началось 15 сентября.

Организатором и андеррайтером выступило финансовое ателье GrottBjorn, соорганизатор — ИК «Диалот».

Ставка ежемесячного купона по займу установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,56% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться раз в квартал, начиная с 15-го купонного периода.

Цель займа — модернизация предприятия по убою скота.

В конце августа АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Центр-резерв» до уровня «B(RU)» и изменило прогноз на «развивающийся». «Изменение прогноза кредитного рейтинга отражает ожидания агентства по дальнейшему улучшению показателей долговой нагрузки и денежного потока», — говорилось в релизе агентства.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 100 млн рублей с погашением в 2025 году.

«Центр-резерв» является крупным производителем свинины в Самарской области: мощности компании позволяют производить около 6,5 тыс. тонн свинины в год. Выращивание поголовья свиней осуществляется на арендованных производственных площадях. Фактическую деятельность компания начала весной 2018 года.

«Центр-резерв» полностью разместил выпуск облигаций на 100 млн рублей