"Делимобиль" разместил 97,6% выпуска дебютных облигаций на 659,8 млн рублей

ООО «Каршеринг Руссия» (основная операционная компания каршеринга «Делимобиль») завершило размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 676,4 млн рублей, реализовав 97,55% выпуска на 659,808 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел с 29 июля по 5 августа. Техническое размещение займа началось 10 августа. В ходе сбора заявок компания ориентировалась на объем в 3 млрд рублей, однако после закрытия книги заявок в эмиссионных документах примерный объем выпуска составлял 676,4 млн рублей.

«Это было наше дебютное размещение на рынке облигаций. Мы получили очень хороший отклик со стороны частных инвесторов, в сделке приняли участие более 6000 человек, их общий спрос превысил 650 млн рублей. Привлеченной суммы достаточно для реализации поставленных целей», — отметили ранее «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

«Мы не сомневались, что облигации будут интересны рознице, и уверены, что по мере развития нашей истории на вторичном рынке база инвесторов будет расширяться, в том числе на последующих размещениях», — говорилось в заявлении «Делимобиля».

Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,65% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Тинькофф банк (LON:TCSq) (SPB: TCS).

Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» (MOEX: MOEX) 6 июля.

Как сообщил ранее «Интерфаксу» сооснователь компании Винченцо Трани, средства от размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса в России с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании.

В конце мая АКРА присвоило ООО «Каршеринг Руссия» рейтинг на уровне «A+(RU)» со стабильным прогнозом, в релизе агентства упоминалось о возможном выходе компании на публичный долговой рынок.

Агентство отмечало, что «Каршеринг Руссия» является основным активом Delimobil (MOEX: DMOB) Holding S. A., выручка и активы компании превышают 80% в рамках холдинга (в него также входит проект Anytime Prime).

Агентство также указывало, что на конец 2021 года «Делимобиль» занимал лидирующие позиции на рынке каршеринга в РФ. Среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года составил 60%.

«Делимобиль» работает в 10 городах РФ, его автопарк превышает 20 тыс. машин, база зарегистрированных пользователей — более 7,8 млн человек.

По оценкам АКРА, по итогам 2021 года выручка «Делимобиля» составила 12,9 млрд рублей, объем средств от операционной деятельности (показатель FFO) до чистых платежей и налогов — 2,6 млрд рублей. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов составила 20,5%.

«Делимобиль» разместил 97,6% выпуска дебютных облигаций на 659,8 млн рублей