"Делимобиль" установил финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных бондов на 3 млрд руб. на уровне 13%

ООО «Каршеринг Руссия» (основная операционная компания каршеринга «Делимобиль») установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 13,65% годовых. Купоны квартальные. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был уставлен на уровне не выше 13% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходит с 11:00 29 июля до 15:00 5 августа.

Организаторами выступают Газпромбанк и Тинькофф банк (LON:TCSq).

Техразмещение запланировано на 10 августа.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» 6 июля.

Как сообщил «Интерфаксу» сооснователь компании Винченцо Трани, средства от размещения облигаций будут направлены на развитие бизнеса в России с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании.

Трани также добавил, что компания планирует инвестировать в обновление и увеличение автопарка, расширение регионального присутствия, развитие технологий и операционной инфраструктуры.

В конце мая АКРА присвоило ООО «Каршеринг Руссия» рейтинг на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом, в релизе агентства упоминалось в возможном выходе компании на публичный долговой рынок.

Агентство в своем сообщении отмечало, что «Каршеринг Руссия» является основным активом Delimobil Holding S. A., выручка и активы компании превышают 80% в рамках холдинга (в него также входит проект Anytime Prime).

Агентство также указывало, что на конец 2021 года «Делимобиль» занимал лидирующие позиции на рынке каршеринга в РФ. Среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года составил 60%.

«Делимобиль» работает в 10 городах РФ, его автопарк превышает 20 тыс. машин, база зарегистрированных пользователей — более 7,8 млн человек.

По оценкам АКРА, по итогам 2021 года выручка «Делимобиля» составила 12,9 млрд рублей, объем средств от операционной деятельности (показатель FFO) до чистых платежей и налогов — 2,6 млрд рублей. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов составила 20,5%.

«Делимобиль» установил финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных бондов на 3 млрд руб. на уровне 13%