"Эксперт РА" присвоило "замещающим" бондам "ПИК-корпорации" на $395 млн рейтинг "ruA+"

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску «замещающих» облигаций ООО «ПИК-корпорация» серии 001Р-05 объемом $395 млн кредитный рейтинг на уровне «ruA+», сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001P-05.

Компания 3 августа с 12:00 до 12:30 МСК провела сбор заявок инвесторов на приобретение бондов.

Андеррайтером выступает «Атон».

Техразмещение запланировано на 5 августа.

Срок погашения займа — 19 ноября 2026 года. Номинал одной облигации — $1 тыс.

Ранее сообщалось о регистрации данного выпуска «Московской биржей».

В обращении находятся евробонды «ПИКа (MCX:PIKK)» с аналогичной датой погашения объемом $525 млн. Согласно эмиссионным документам, все параметры займов (кроме объема), включая даты выплаты купонов, сходятся. В случае с евробондами «ПИК-корпорация» выступала одним из гарантов, а эмитентом была PIK Securities DAC.

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по еврооблигациям, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке «замещающие» локальные облигации.

Ранее в «ПИКе» отказались от комментариев.

В конце мая PIK Securities DAC сообщила, что не получила средства для выплаты купона по выпуску евробондов и, соответственно, не смогла перевести средства в адрес платежного агента по евробондам, которым является лондонское подразделение The Bank of New York Mellon. Задержка с выплатой купона по евробондам, в первую очередь, связана с технической невозможностью довести платежи до российских держателей еврооблигаций, пояснял тогда вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам «ПИКа» Юрий Ильин. Он напомнил, что учет всех прав инвесторов ведется в международном депозитарии Euroclear, но сейчас канал связи между Euroclear и НРД, через который средства получают резиденты РФ, нарушен. «Все те средства, которые должны уйти в НРД, они замораживаются, и, таким образом, до российских инвесторов не дойдут», — отмечал Ильин.

«То, что сейчас мы должны решить — это как осуществить платеж таким образом, чтобы деньги дошли до всех инвесторов», — говорил он.

В решении о новом выпуске также сообщается, что эмитент будет осуществлять выплату сумм по бондам, причитающихся владельцам, в валюте Российской Федерации (российских рублях) по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых бондов «ПИК-корпорации» на 24,6 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций «ПИК СЗ» на 7 млрд рублей.

«ГК ПИК» — крупнейшая российская девелоперская компания. Контролирующим акционером «ПИКа» является Сергей Гордеев.

«Эксперт РА» присвоило «замещающим» бондам «ПИК-корпорации» на $395 млн рейтинг «ruA+»