"Эксперт РА" присвоило бондам ГК "Сегежа" объемом от 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг "ruA+(EXP)"

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 15-летним облигациям ГК «Сегежа» серии 002P-04R объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruA+(EXP)», сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Сегежа групп» («ruA+», прогноз — «позитивный») и облигациями серии 002P-04R.

Компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК.

Размещение пройдет по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций.

Ориентир доходности — премия 330-350 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1,5 года. По выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Ставка 1-6-го квартальных купонов составит 11% годовых.

Техническое размещение запланировано на 30 мая.

Организаторами выступят BCS Global Markets, «Велес капитал», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ITI Capital, МТС-банк, БК «Регион», Росбанк и Россельхозбанк.

Агент по вторичному размещению — инвестиционный банк «Синара.

В декабре 2021 года ГК «Сегежа» на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R — 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, а купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций эмитента на 39 млрд рублей.

Segezha Group (MCX:SGZH) — вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система». В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК «Система» принадлежит 62,2%, инвесткомпании Bonum — около 13%, суммарная доля членов совета директоров и правления — 4,4%.

«Эксперт РА» присвоило бондам ГК «Сегежа» объемом от 5 млрд рублей ожидаемый рейтинг «ruA+(EXP)»