УОМЗ установил по бондам объемом 3,5 млрд руб. премию к ключевой ставке ЦБ на уровне 1,75%

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) установило премию к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 1,75% (175 б.п.), сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Компания подтвердила данные в раскрытии.

Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 31 мая до 15:00 МСК 1 июня. Book building проходил по спреду к ключевой ставке.

Ориентир ставки 1-го купона рассчитывался по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 175-225 базисных пунктов (б.п.).

Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ, рассчитываемой каждый день, плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета.

Размещение проходит среди квалифицированных инвесторов, при размещении минимальный объем заявки — 1,4 млн рублей.

Организаторами выступают Совкомбанк, SberCIB и Новикомбанк.

Техразмещение запланировано на 3 июня.

Планируется включение выпуска в сектор РИИ (инноваций и инвестиций) «Московской биржи».

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций завода общим объемом 5 млрд рублей с погашением в 2029 и 2030 годах.

УОМЗ — одно из крупнейших предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. Его единственный акционер — корпорация «Ростех».

УОМЗ установил по бондам объемом 3,5 млрд руб. премию к ключевой ставке ЦБ на уровне 1,75%