МФК "Саммит" 16 февраля планирует начать размещение дебютных облигаций на 200 млн рублей
Микрофинансовая компания ООО МФК «Саммит» планирует 16 февраля начать размещение 3-летних дебютных облигаций объемом 200 млн рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона — 19,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 21,3% годовых. Купоны ежемесячные.
Организатором выступит ИК «Иволга капитал».
По выпуску будет предусмотрена амортизация и ковенантный пакет.
Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 1 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в конце января.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
В декабре 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+ с позитивным прогнозом. При этом агентством отмечалось наличие у компании переговорного процесса в рамках открытия дополнительных кредитных линий от банков-партнеров и планов по размещению облигационного выпуска на краткосрочном горизонте, что, по мнению агентства, потенциально расширит возможности компании по привлечению рыночной ликвидности.
МФК «Саммит» зарегистрировано в 2011 году, с 2018 года работает под брендом «Доброзайм», специализируется на выдаче микрозаймов физическим лицам, преимущественно без залога и в дистанционном (online) формате.
Она является ключевой компанией группы Summit Group, в которую также входят несколько компаний, оказывающих преимущественно сопутствующие и смежные микрофинансовой деятельности услуги (коллекторское агентство, ИТ-разработка, технический консалтинг).
По своим размерным характеристикам компания входит в топ-20 крупнейших компаний рынка МФО в РФ, занимая 18-е место по размеру портфеля микрозаймов на 1 июля 2022 года и 15-е место по объемам выданных микрозаймов за первое полугодие 2022 года, по данным рэнкинга «Эксперт РА».
МФК «Саммит» 16 февраля планирует начать размещение дебютных облигаций на 200 млн рублей
