Магаданская область установила ориентир доходности облигаций объемом до 2 млрд руб. в размере премии 300 б.п. к 3-летним ОФЗ SBER -0,37% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата: Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия: Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть
Министерство финансов Магаданской области установило ориентир доходности 5-летних облигаций серии 34002 объемом до 2 млрд рублей в размере премии не выше 300 б.п. к ОФЗ 26229 (с погашением в ноябре 2025 года), сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск пройдет 21 декабря с 11:00 до 14:00 МСК.
По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го и 15-го купонов, 40% от номинала в дату окончания 20-го купона, купоны квартальные. В результате дюрация составит около 3,23 года.
Организаторами выступят Совкомбанк и Sber (MCX:SBER) CIB. Генеральный агент выпуска — Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 23 декабря.
Ранее в пресс-релизе «Эксперт РА» отмечалось, что по итогам 2022 года агентство ожидает роста долга Магаданской области в 1,4 раза, долговой нагрузки (за вычетом бюджетного инфраструктурного кредита) — до 43,1%, что выше уровня 2021 года на 7,1 п.п. Агентство поясняло, что увеличение долга обусловлено необходимостью финансирования дефицита бюджета.
«В связи с привлечением бюджетных инфраструктурных кредитов и бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение рыночных долговых обязательств региона и его муниципальных образований доля бюджетных кредитов на 1 января 2023 достигнет 78,0%, доля коммерческих кредитов сократится до 10,2%, а доля облигационных займов вырастет до 11,8% в результате ожидаемого выпуска облигаций на 2 млрд рублей. Несмотря на ожидаемый рост объема долга, долговая нагрузка региона останется на комфортном уровне», — говорилось в релизе.
Государственный долг Магаданской области на 1 ноября составляет 17,08 млрд рублей, включая 855 млн рублей банковских кредитов, 15,8 млрд рублей бюджетных кредитов, а также 400 млн рублей по выпуску облигаций области.
В настоящее время в обращении с учетом амортизации находится выпуск облигаций области на 400 млн рублей с погашением 25 декабря 2022 года.
Магаданская область установила ориентир доходности облигаций объемом до 2 млрд руб. в размере премии 300 б.п. к 3-летним ОФЗ