АКРА присвоило бондам ЕАБР на 7 млрд рублей рейтинг "AAА(RU)", ожидает размещения в июне

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску биржевых облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года кредитный рейтинг на уровне «AAА(RU)», сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам ЕАБР. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ЕАБР — «AАA(RU)».

В релизе агентства также отмечается, что размещение выпуска запланировано на июнь.

Ранее сообщалось, что ЕАБР дважды переносил техническое размещение займа — сначала с 26 на 27 мая, а затем с 27 мая на неназванный срок.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 мая за один час без премаркетинга.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых. Ставки 2-10-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

Организатор и агент по приобретению — Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находится 5 биржевых выпусков облигаций ЕАБР на 38 млрд рублей и 2 классических выпуска на 7 млрд рублей.

ЕАБР — международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран — членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).

АКРА присвоило бондам ЕАБР на 7 млрд рублей рейтинг «AAА(RU)», ожидает размещения в июне