Ритейлер Х5 разместил облигации на 14 млрд рублей   FIVEDR +0,23% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

ООО «Икс 5 Финанс» (SPV-компания X5 Retail Group (MCX:FIVEDR)) завершило размещение 5-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 14 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,8% годовых, а объем размещения от 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 8,68% годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через 2,25 года (22 марта 2025 года) на уровне 8,87% годовых.

Как сообщалось в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки, интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group и ТД «Перекресток».

Помимо РСХБ, организаторами выступили Газпромбанк, БК «Регион» и «Инвестиционный банк Синара».

В настоящее время в обращении находится также 7 выпусков биржевых облигаций компании на 80 млрд рублей.

Х5 — крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Компания управляет магазинами «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток», гипермаркетами «Карусель» и дискаунтерами «Чижик».

Ритейлер Х5 разместил облигации на 14 млрд рублей