ЛК "Роделен" 15 декабря планирует начать размещение облигаций на 250 млн рублей

ЛК «Роделен» 15 декабря планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций с 2-летней офертой серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона 15% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 16,1% годовых. Купоны ежемесячные.

Организатором выступит ИК «Иволга капитал».

По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов.

В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций компании, последний был погашен в сентябре текущего года.

В октябре текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга было обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик.

Лизинговая компания «Роделен» — универсальная лизинговая компания, работающая на рынке лизинга с 2007 года и предоставляющая в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой автотранспорт, легковой автотранспорт, спецтехнику, производственное оборудование, оборудование для коммунального хозяйства, торговое оборудование и недвижимость. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

ЛК «Роделен» 15 декабря планирует начать размещение облигаций на 250 млн рублей