СОПФ "Инфраструктурные облигации" во второй половине сентября проведет сбор заявок на соцбонды объемом 15 млрд рублей

ООО «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (СОПФ «Инфраструктурные облигации») планирует во второй половине сентября провести сбор заявок на 3-летние «социальные» облигации объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир по доходности — премия не более 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года.

Дата погашения выпуска предварительно — 15 ноября 2025 (срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения). Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.

Организаторами выступят банк «ДОМ.РФ» и Газпромбанк.

Ожидается независимое заключение от «Эксперт РА» о соответствии выпуска принципам социальных облигаций.

Цель размещения — финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов инфраструктуры для жилищного строительства и развития городов.

В сентябре и декабре 2021 года компания разместила два выпуска социальных бондов объемом по 10 млрд рублей каждый. Срок обращения дебютного выпуска составляет 3 года, ставка купона — 8% годовых, второго займа — 1,9 лет, ставка купона — 9,05% годовых.

СОПФ «Инфраструктурные облигации» — специальное общество проектного финансирования, которое создано в ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, будут выдаваться на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.

СОПФ «Инфраструктурные облигации» во второй половине сентября проведет сбор заявок на соцбонды объемом 15 млрд рублей