"Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций компании "Альфа Дон Транс" на 2 млрд рублей

«Московская биржа» зарегистрировала программу облигаций ООО «Альфа Дон Транс» серии 001P объемом до 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте биржи.

Программе присвоен регистрационный номер 4-00652-R-001P-02E.

В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.

В декабре 2021 года «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг «ruB» со стабильным прогнозом.

ООО «Альфа Дон Транс» осуществляет самосвальные перевозки сыпучих материалов на собственных специализированных автотранспортных средствах. Центральный офис компании располагается в городе Павловске Воронежской области. Бенефициаром компании является Дмитрий Колисниченко.

По данным «Эксперт РА», стратегия компании подразумевает более чем 3-х кратный рост в период до 2025 года за счет приобретения новых автомобилей преимущественно через финансовый лизинг. «Вследствие этого долговая нагрузка компании будет увеличиваться и отношение долг к EBITDA на конец 2022 года может подняться до диапазона 3-3,5х, а отношение EBITDA к процентным платежам может опуститься до уровня 3х. При этом во втором квартале 2022 года компании предстоит погасить кредитные обязательства в размере 150 млн рублей, а также в течение года после отчетной даты (30 сентября 2021 года) выплатить обязательства по финансовому лизингу порядка 300 млн рублей. Таким образом, в течение года после отчетной даты компании предстоит погасить порядка половины долгового портфеля, что негативно сказывается на показателях ликвидности. В результате этого свободный денежный поток компании будет находиться под сильным давлением в течение ближайшего года в случае возникновения проблем с привлечением новых заемных средств», — предупреждали аналитики агентства.

«Мосбиржа» зарегистрировала программу облигаций компании «Альфа Дон Транс» на 2 млрд рублей