© Reuters ВТБ разместил 56,3% выпуска бессрочных субордов на 8,4 млрд рублей

ВТБ (MCX:VTBR) завершил размещение выпуска бессрочных субординированных облигаций номинальным объемом 15 млрд рублей, реализовав 56,27% выпуска на 8,44 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Размещение выпуска началось 17 февраля.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. Номинал одной облигации — 10 млн рублей.

По выпуску предусмотрена возможность погашения по усмотрению эмитента. Первый call-опцион по выпуску пройдет в мае 2027 года, далее предусмотрена возможность досрочного погашения через каждые 20 квартальных купонов.

Выпуск размещался по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

В обращении находится 180 выпусков биржевых облигаций ВТБ на 141,374 млрд рублей и 99 выпусков классических облигаций, включая субординированные, на 263,774 млрд рублей, кроме того, 5 выпусков субординированных бондов на $1 млрд 79 млн и 5 выпусков субордов на 360,6 млн евро.

ВТБ разместил 56,3% выпуска бессрочных субордов на 8,4 млрд рублей