"Полюс" завершил размещение бондов на 20 млрд рублей   PLZL +0,87% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть CBOM +0,36% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

ПАО «Полюс (MCX:PLZL)» полностью разместило 5-летние облигации серии ПБО-03 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 10,7% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,99%. Существенная переподписка в ходе бук-билдинга позволила эмитенту снизить ориентир купона на 0,3 процентного пункта и установить ставку 1-го купона на уровне 10,4% годовых.

Спрос на выпуск вдвое превысил предложение. «Структура спроса на выпуск диверсифицирована и включала заявки от пенсионных фондов, управляющих компаний, страховых компаний, банков и розничных инвесторов», — сообщалось в пресс-релизе РСХБ, выступившего одним из организаторов, по итогам сбора заявок.

В пресс-релизе эмитента сообщается, что компания намерена направить привлеченные в ходе размещения средства в первую очередь на общекорпоративные цели и на реализацию инвестиционных проектов.

Организаторами выступили Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Московский кредитный банк (MCX:CBOM), БК «Регион» и РСХБ.

Московская биржа 16 февраля зарегистрировала выпуск под номером 4B02-03-55192-E-001P и включила его в первый уровень котировального списка.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску рейтинг на уровне ruAAA.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе прошлого года. Тогда она разместила выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-02 объемом 4,6 млрд юаней по ставке 3,8% годовых.

Помимо юаневого выпуска в обращении находится выпуск бондов компании на 20 млрд рублей с погашением в 2029 году и офертой в октябре 2024 года.

«Полюс» — крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и «Группа Акрополь» Ахмета Паланкоева (29,99%).

Общий долг на конец I полугодия 2022 года составлял $3,232 млрд, чистый долг — $2,452 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA — 0,8x.

«Полюс» завершил размещение бондов на 20 млрд рублей