"Эталон" завершил размещение облигаций на 8 млрд рублей   TCSq +0,00% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

АО «Эталон-финанс» полностью разместило выпуск 15-летних облигаций серии 002P-01 с 3-летней офертой объемом 8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,90% годовых, а объем размещения не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,70% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 14,42% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступили БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф банк (LON:TCSq).

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 6 февраля. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

В настоящее время в обращении находится также выпуск биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.

АО «Эталон-финанс» входит в группу «Эталон», компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса.

По данным сайта группы, крупнейшим акционером Etalon Group является АФК «Система» (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors — 5%, Prosperity Capital — 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float — 35,2%.

«Эталон» завершил размещение облигаций на 8 млрд рублей