Банк "ДОМ.РФ" установил финальный ориентир ставки 1-го купона "зеленых" облигаций на 5 млрд рублей на уровне 9,7%

АО «Банк ДОМ.РФ» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних «зеленых» облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 9,70% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых. Купоны полугодовые.

Сбор заявок прошел 15 февраля с 11:00 до 16:00 МСК.

Организаторами размещения выступают банк «ДОМ.РФ» и Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 21 февраля.

«Эксперт РА» выразило мнение о соответствии выпуска облигаций банка и проекта, рефинансируемого за счет средств от его размещения, принципам «зеленых» облигаций и критериям «зеленого» финансового инструмента.

«В рамках рассматриваемого выпуска облигаций банк планирует рефинансировать портфель кредитов проектного финансирования. Кредиты выданы застройщикам c целью реализации проекта строительства 54 энергоэффективных жилых зданий с классами энергоэффективности не ниже «очень высокого»: А, А+ или А++. Совокупная минимальная экономия энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также электроэнергии на общедомовые нужды составит около 50%», — говорилось в релизе агентства.

В настоящее время в обращении находится выпуск дисконтных облигаций банка, размещенный в 1999 году, на 17,5 млн рублей, по которому до 2018 года эмитентом являлся банк «Российский капитал».

Банк «ДОМ.РФ» установил финальный ориентир ставки 1-го купона «зеленых» облигаций на 5 млрд рублей на уровне 9,7%