Банк "ДОМ.РФ" 15 февраля проведет сбор заявок на "зеленые" облигации объемом 5 млрд рублей

АО «Банк ДОМ.РФ» 15 февраля планирует провести сбор заявок на 2-летний выпуск «зеленых» облигаций объемом 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона — премия 175-200 б.п. к 2-летним ОФЗ. Купоны полугодовые.

Организаторами размещения выступят банк «ДОМ.РФ» и Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 21 февраля.

«Эксперт РА» выразило независимое мнение о соответствии выпуска облигаций банка и проекта, рефинансируемого за счет средств от его размещения, принципам «зеленых» облигаций и критериям «зеленого» финансового инструмента.

«В рамках рассматриваемого выпуска облигаций банк планирует рефинансировать портфель кредитов проектного финансирования. Кредиты выданы застройщикам c целью реализации проекта строительства 54 энергоэффективных жилых зданий с классами энергоэффективности не ниже «очень высокого»: А, А+ или А++. Совокупная минимальная экономия энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также электроэнергии на общедомовые нужды составит около 50%», — говорилось в релизе агентства.

В настоящее время в обращении находится выпуск дисконтных облигаций банка, размещенный в 1999 году, на 17,5 млн рублей, по которому до 2018 года эмитентом являлся банк «Российский капитал».

Банк «ДОМ.РФ» 15 февраля проведет сбор заявок на «зеленые» облигации объемом 5 млрд рублей