АБЗ-1 разместил облигации на 1,5 млрд рублей

ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение займа началось 2 февраля.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,03% годовых.

По займу предусмотрены квартальные купоны и амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. В результате индикативная дюрация составит 2,1 года.

Кроме того, по выпуску предусмотрено поручительство в форме публичной оферты от АО ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания группы).

Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара».

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании на 5,5 млрд рублей.

АБЗ-1 — дорожно-строительная группа компаний, деятельность которой преимущественно сосредоточена в Северо-Западном федеральном округе. Группа реализует полный цикл работ от производства дорожно-строительных материалов до управления строительством и ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры.

С 2019 года группа совместно с Газпромбанком реализует концессионный проект по созданию и эксплуатации трамвайной сети в Санкт-Петербурге по маршруту «Станция метро Купчино — Шушары — Славянка».

АБЗ-1 разместил облигации на 1,5 млрд рублей