"Магнит" установил ставку 1-го купона облигаций на 30 млрд рублей на уровне 9,2%   MGNT +1,66% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть CBOM +0,21% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

ПАО «Магнит (MCX:MGNT)» установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-004Р-03 объемом 30 млрд рублей в размере 9,20% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 9,52% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 3 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,40% годовых, а первоначальный объем выпуска — 15 млрд рублей. Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту в 2 раза увеличить объем выпуска — до 30 млрд рублей. В пресс-релизе РСХБ, выступающего одним из организаторов сделки, сообщалось, что интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), инвестиционный банк «Синара», БК «Регион», ВБРР, «Велес капитал» и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 9 февраля.

В предыдущий раз «Магнит» выходил на долговой рынок в декабре 2022 года, разместив 3-летний выпуск облигаций объемом 20 млрд рублей по ставке 9,15% годовых. В марте, апреле и мае компании предстоит погасить три выпуска бондов общим объемом 40 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании на 80 млрд рублей.

«Магнит» — крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 26,731 тыс. магазинов, в том числе 16,748 тыс. магазинов «у дома» под вывеской «Магнит».

«Магнит» установил ставку 1-го купона облигаций на 30 млрд рублей на уровне 9,2%