"Аренза-Про" 7 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 300 млн рублей   MTSS +0,74% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

ООО «Аренза-Про» планирует 7 февраля провести сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона — 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала в дату окончания 36-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 1,9 года.

Организаторами выступят БСК КИБ, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и МТС (MCX:MTSS) банк.

Техразмещение начнется 9 февраля и продлится до 7 апреля или размещения последней облигации выпуска.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей.

Компания разместила дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей в конце 2021 года, текущий объем в обращении по непогашенному номиналу составляет 240 млн рублей.

У эмитента есть рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.

ООО «Аренза-Про» (бренд Arenza) — небольшая компания, основанная в 2016 году и специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса в онлайн-формате. Компания использует в работе собственные ИТ-разработки, развиваясь в качестве финтех-компании. По данным «Эксперт РА», начиная с 2020 года предприятие стало активно развиваться, были привлечены значительные инвестиции и компания стала частью крупной экосистемы.

«Аренза-Про» 7 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 300 млн рублей