"Группа ГМС" разместила облигации на 3 млрд рублей

АО «Гидромашсервис» завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,75-12,25% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,55% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступили Газпромбанк и Россельхозбанк. Агент по размещению — брокерская компания «Платформа».

По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш».

Как сообщалось, в ноябре эмитент досрочно погасил почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 2,9 млрд рублей, в результате чего в обращении остались оба выпуска объемом по 1,5 млрд рублей каждый.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

«Гидромашсервис» входит в «Группу ГМС», выполняя функции объединенной торговой компании в дивизионе «Промышленные насосы».

«Группа ГМС» — один из крупнейших в России производитель промышленных насосов и компрессоров, выполняет широкий перечень работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и водного хозяйства.

«Группа ГМС» разместила облигации на 3 млрд рублей