"ДелоПортс" 23 декабря за час проведет сбор заявок на бонды серии 001Р-03

ООО «ДелоПортс» 23 декабря с 11:00 до 12:00 МСК планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-03, говорится в сообщении компании.

Организатором и андеррайтером выступит Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 29 декабря.

Ранее в раскрытии компании сообщалось, что эмитент готовит выпуск облигаций объемом не более 10 млрд рублей со сроком обращения, заканчивающимся не позднее 30 июня 2025 года. Ставка купона по займу составит не более 12% годовых, купоны полугодовые. Номинальная стоимость бондов — 1 тыс. руб. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство от ООО «НУТЭП» в размере рублевого эквивалента $50 млн.

Одновременно с планами о размещении облигаций, компания выставила оферту на выкуп, находящегося в обращении выпуска серии 001Р-02. Период предъявления бумаг к оферте — 21-27 декабря. Дата приобретения — 29 декабря.

Объем выкупа составит не более 140 тыс. штук, цена приобретения — 100% от номинала. Расчеты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.

Компания разместила 7-летний выпуск на $140 млн в апреле 2018 года по ставке 6,75% годовых.

В настоящее время в обращении находятся выпуск биржевых облигаций компании объемом $140 млн и выпуск классических бондов на 3 млрд рублей.

«ДелоПортс» (входит в группу «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатома») — холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в морском порту Новороссийск. Ключевые активы группы — контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и сервисная компания «Дело».

«ДелоПортс» 23 декабря за час проведет сбор заявок на бонды серии 001Р-03