"Уральская сталь" 26 декабря проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом до 10 млрд рублей

АО «Уральская сталь» (входит в группу «Загорского трубного завода», ЗТЗ) 26 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на дебютные 3-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом до 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона — не выше 11,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 11,51% годовых. Купоны полугодовые.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Техразмещение выпуска запланировано не позднее 29 декабря.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 19 декабря. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее в пресс-релизе АКРА по поводу присвоения эмитенту рейтинга сообщалось о планах компании дебютировать с облигационным займом на 10 млрд рублей. АКРА присвоило компании рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом, а выпуску облигаций — ожидаемый рейтинг на уровне еA-(RU).

«Кредитный рейтинг компании определяется средними рыночной позицией, бизнес-профилем и уровнем корпоративного управления, а также средней оценкой за размер бизнеса. Показатели рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, обслуживания долга и денежного потока получили высокие оценки», — отмечает агентство.

«Уральская сталь» — один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостовой стали и стали для производства труб большого диаметра. В феврале 2022 года «Металлоинвест» закрыл сделку по продаже 100% АО «Уральская сталь» ЗТЗ.

У ЗТЗ есть зарегистрированная Московской биржей в феврале 2020 года программа облигаций на 50 млрд рублей, однако до сих пор эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

«Уральская сталь» 26 декабря проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом до 10 млрд рублей