"Норникель" установил ставку 1-го купона 3-летних бондов на 4 млрд юаней на уровне 3,95%   GMKN -2,61% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

ГМК «Норильский никель (MCX:GMKN)» установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-05-CNY объемом 4 млрд юаней на уровне 3,95% годовых, говорится в сообщении компании.

Купоны полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок обращения.

Сбор заявок на данный выпуск прошел в четверг за час премаркетинга.

Техразмещение 3-летнего выпуска запланировано на 19 декабря. Андеррайтером выступит ИФК «Солид».

В среду был анонсирован другой выпуск «Норникеля» в юанях (серия БО-001Р-06-CNY, букбилдинг — 20 декабря), его предварительные параметры: объем от 3 млрд юаней, срок обращения — 3,5 года с call-опционом через 3 года, ориентир ставки 1-го купона — годовая ставка китайского ЦБ (loan prime rate, LPR) плюс премия не выше 0,2%. Организатором выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Вероятность появления флоатеров в юанях ранее спрогнозировал заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Оферкин, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds. Сейчас со стороны банков, основных инвесторов в юаневые инструменты, сформировался запрос на выпуски с переменным купоном в юанях, сказал Оферкин. «Почему? Потому что приходят деньги от экспортеров, они заходят в банковскую систему в депозиты, и появляется разница в срочности между пассивами банка и активами банка. Чтобы этот риск минимизировать в банковской системе, появляется и такой запрос у основных инвесторов — именно на выпуски с переменным купоном. И я убежден в том, что эти выпуски у нас не за горами», — заключил он.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций «Норникеля» общим объемом 50 млрд руб. Облигации в юанях компания размещает впервые.

«Норникель» установил ставку 1-го купона 3-летних бондов на 4 млрд юаней на уровне 3,95%