"Эксперт РА" присвоило облигациям "ИЭК Холдинг" на 2 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruA-(EXP), установило статус "под наблюдением"

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 3-летним дебютным облигациям ООО «ИЭК Холдинг» серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruA-(EXP)» и установило статус «под наблюдением», сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001P-01.

Установление статуса под наблюдением обусловлено тем, что рейтинг эмитента находится в процессе актуализации, и агентство ожидает пересмотра кредитного рейтинга в ближайшее время.

Как сообщалось, компания в середине декабря планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее.

Организаторами выступят банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 10 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» в начале октября текущего года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

В начале года эмитент в пресс-релизе сообщал, что планирует в 2022 году дебютировать на рынке облигаций. В декабре 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruА-, прогноз по рейтингу стабильный.

«Получение кредитного рейтинга — это один из этапов последовательного движения нашей компании к публичности. В 2022 году IEK Group планирует размещение дебютного облигационного займа на «Московской бирже». Рейтинг ruA- позволит получить выгодные для эмитента условия по этому займу», — приводились в пресс-релизе слова генерального директора IEK Group Андрея Забелина.

Агентство сдержанно оценило отраслевые риски и при этом отметило высокие конкурентные и рыночные позиции компании.

Сегменты рынка электротехнической промышленности, в которых представлена компания, по мнению агентства, характеризуются относительно невысокой капиталоемкостью и, как следствие, достаточно высокой конкуренцией.

«При этом в представленных сегментах компания занимает лидирующие позиции и входит в тройку ведущих игроков рынка, что свидетельствует о высоких рыночных позициях компании», — говорилось в материалах «Эксперт РА».

ООО «ИЭК Холдинг», работающее под коммерческим обозначением IEK Group, осуществляет производство и поставки электротехнического (под брендом IEK) и светотехнического оборудования (IEK Lighting), продукции для телекоммуникаций (бренд ITK), а также оборудования для промышленной автоматизации (ONI). Также портфель брендов компании включает торговую марку LEDEL, осуществляющую производство профессиональных LED-светильников, и MasterSCADA — разработчика программного обеспечения.

«Эксперт РА» присвоило облигациям «ИЭК Холдинг» на 2 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruA-(EXP), установило статус «под наблюдением»