Спрос на "зеленые" бонды "Атомэнергопрома" объемом 9 млрд руб. в 8 раз превысил предложение   CBOM -0,16% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Спрос на 3-летние «зеленые» облигации АО «Атомэнергопром» («дочка» «Росатома») серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей превысил в ходе сбора заявок предложение в 8 раз и составил свыше 73 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 ноября. Высокий спрос позволил компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15%.

«Восьмикратная переподписка на «зеленые» облигации Росатома свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к «зеленым» финансовым инструментам и, в частности, к «Росатому», глобальной энергетической компании с фокусом на низкоуглеродной энергетике, включая ветровую и атомную электрогенерацию», — прокомментировала итоги сбора заявок заместитель председателя правления РСХБ Анна Кузнецова, слова которой приводятся в релизе.

Организаторами помимо РСХБ выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК «Регион» и Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM).

Техразмещение запланировано на 6 декабря.

Привлеченные средства пойдут на рефинансирование проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика». Планируется включение выпуска в сектор устойчивого развития и сегмент «зеленых» облигаций «Московской биржи» (MOEX: MOEX).

24 ноября рейтинговое агентство «Эксперт РА» выразило независимое мнение о соответствии облигаций компании принципам «зеленых» бондов. В сообщении агентства отмечалось, что условия эмиссии не предполагают наступление последствий в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств, в том числе не предусмотрено право владельцев облигаций требовать досрочного погашения в случае нецелевого использования средств, однако «Эксперт РА» в случае нарушений может отозвать свое заключение о принципе соответствия «зеленым» бондам, что может повлечь исключение бумаг из сегмента «зеленых» облигаций сектора устойчивого развития «Московской биржи».

В июне 2021 года компания разместила первый выпуск 5-летних «зеленых» бондов на 10 млрд рублей по ставке 7,5% годовых до погашения. Спрос на выпуск превысил предложение более чем в 7 раз и составил более 79 млрд рублей.

«Атомэнергопром» входит в госкорпорацию «Росатом». Компания не ведет производственной деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли.

Спрос на «зеленые» бонды «Атомэнергопрома» объемом 9 млрд руб. в 8 раз превысил предложение