Спрос на "социальные" бонды "Ростелекома" объемом 10 млрд руб. в 4 раза превысил предложение   CBOM -0,16% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть RTKM +0,21% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Спрос на выпуск «социальных» облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей превысил предложение в 4 раза и составил более 40 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Высокий спрос позволил эмитенту несколько раз снизить ориентир купона и установить его на уровне 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

«Новый выпуск «Ростелекома (MCX:RTKM)» стал первым выпуском социальных облигаций корпоративного эмитента на российском рынке после более чем годового перерыва. Четырехкратная переподписка отражает устойчивый интерес инвесторов к компании и позволяет выпуску стать новым рыночным бенчмарком для всего сегмента социальных облигаций», — прокомментировал итоги сбора заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, слова которого приводятся в релизе.

Срок обращения выпуска — 2,75 года, купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 1 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,1% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.

Помимо РСХБ, организаторами выступают Газпромбанк, БК «Регион» и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).

Техразмещение запланировано на 9 декабря.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование затрат на комплексные социальные проекты, реализуемые в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»: «Создание инфраструктуры для подключения к сети «Интернет» социально значимых объектов (СЗО)» и «Устранение цифрового неравенства (УЦН)».

В настоящее время в обращении находятся 15 биржевых выпусков облигаций компании на 175 млрд рублей.

Спрос на «социальные» бонды «Ростелекома» объемом 10 млрд руб. в 4 раза превысил предложение