Сбербанк счел нецелесообразным размещение субордов из-за высокой рыночной волатильности

Сбербанк России перенес запланированное на 21 января размещение субординированных облигаций в трех валютах из-за высокой рыночной волатильности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе банка.

«В связи с наблюдаемой высокой рыночной волатильностью размещение облигаций в настоящий момент является нецелесообразным», — прокомментировали в Сбербанке (MCX:SBER).

Как сообщалось, банк планировал провести 17-20 января сбор заявок на три выпуска субординированных облигаций: серии 002СУБ-01E в евро, серии 002СУБ-01U в долларах и серии 002СУБ-04R в рублях объемом не менее 10 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона бондов в евро составлял около 2% годовых, в рублях — около 9,8% годовых, в долларах — около 3,55% годовых.

Срок обращения каждого выпуска — 10 лет. Номинал одной облигации, номинированной в евро, — 125 тыс. евро, в рублях — 10 млн рублей, в долларах — $150 тыс.

По выпускам предусмотрен колл-опцион по инициативе эмитента через 5 лет или в случае решения ЦБ о невключении или исключении выпуска из дополнительного капитала по цене 100% от номинала.

Техразмещение было запланировано на 21 января. Организатором должен был выступить Sber CIB.

Субординированные выпуски облигаций предназначены для квалифицированных инвесторов и размещаются по закрытой подписке.

В настоящее время в обращении находится 394 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 877,4 млрд рублей, два выпуска субординированных облигаций на 63,61 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Сбербанк счел нецелесообразным размещение субордов из-за высокой рыночной волатильности