© Reuters. FILE PHOTO: A view shows branded oil tanks at Saudi Aramco oil facility in Abqaiq, Saudi Arabia October 12, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Ольга Ягова

МОСКВА (Рейтер) — Саудовская Аравия с покупкой доли в Гданьском НПЗ усилит влияние на традиционном для России нефтяном рынке Польши и уже заявила о планах и резко увеличить поставки сырья в страну, окончательно вытесняя российских нефтяников.

С увеличением поставок государственная компания королевства Saudi Aramco (SE:2222) сможет удовлетворить от 50% до 70% потребности польской нефтеперерабатывающей отрасли, практически не оставив места для российской нефти, показал расчёт Рейтер.

«Попытки Польши получить независимость от поставок российской нефти продиктованы политикой и снижают возможности свободных закупок на спотовом рынке, что идёт вразрез с последними европейским трендом», — говорит Виктор Катона из независимого энергетического консалтинга JBC Energy.

«Новая сделка больно ударит по российским поставщикам, а сокращение рынков сбыта для российской нефти негативно скажется на её котировках..,» — добавил он.

Saudi Aramco планирует приобрести 30% в Гданьском НПЗ мощностью около 10 миллионов тонн в год и увеличить поставки нефти в адрес крупнейшей польской нефтяной компании PKN Orlen (владеющей также НПЗ в Плоцке мощностью 14 миллионов тонн в год) в 3-5 раз до 200.000-337.000 баррелей в сутки (10-17 миллионов тонн) уже в этом году.

Сделка заключена в период охлаждения отношений России и западных стран на фоне событий вокруг Украины и Белоруссии. Польша неоднократно заявляла о намерении сократить зависимость от поставок российских энергоносителей.

«Мы ценим деловые отношения с партнёрами в России и другими поставщиками на наши НПЗ», — сообщили в пресс-службе PKN Orlen, добавив, что у компании нет планов «не продолжать сотрудничество с российскими компаниями».

В пресс-службе Saudi Aramco Рейтер ответили, что «компания не может дать дополнительных комментариев по поводу сделки».

ДРУЖБА СОХНЕТ

Россия сейчас поставляет порядка 500.000-800.000 тонн нефти в месяц в Польшу по нефтепроводу «Дружба» из ресурсов Роснефти и Татнефти.

В текущем месяце российские компании оформили в Польшу 500.000 тонн нефти, говорят два источника Рейтер, знакомые со статистикой, по сравнению с 900.000 тонн в январе 2021 года, согласно данным в терминале Eikon.

График экспорта на первый квартал 2022 года при этом предполагает прокачку в Польшу до 3 миллионов тонн по «Дружбе» — поставщики не используют половину выданного Минэнерго графика.

В 2021 году Роснефть (MCX:ROSN) уменьшила поставки в Польшу относительно 2020 года после ценового спора с польскими переработчиками. Татнефть (MCX:TATN) в текущем году может ещё больше сократить экспорт по «Дружбе» из-за роста загрузки своего НПЗ ТАНЕКО.

В середине 2000-х поставки нефти Urals по «Дружбе» в Польшу составляли более 20 миллионов тонн в год, с тех пор сократившись почти в три раза.

Транспортная монополия Транснефть (MCX:TRNF_p), Минэнерго РФ, Роснефть и Татнефть не ответили на запросы Рейтер о комментарии.

ПОМОЩЬ С МОРЯ

Морские поставки нефти Urals в Польшу через порт Гданьск в минувшем году составляли 300.000-500.000 тонн в месяц, а в некоторых случаях доходили до 900.000-1 миллиона тонн. Однако в 2020 году морской импорт Urals был ниже — в среднем 300.000 тонн в месяц.

«Объем арабской нефти почти не оставит места для Urals», — сказал трейдер на рынке нефти Европы, добавив, что поток нефти Саудовской Аравии в Польшу в последнее время действительно вырос.

В январе в польский Гданьск ожидается поставка 400.000 тонн нефти Arab Light по сравнению с 300.000 тонн нефти Urals, следует из данных системы Refinitiv Eikon.

САМ СЕБЕ ПОСТАВЩИК

Грустная ирония для продавцов российской нефти заключается в том, что Saudi Aramco может сама стать поставщиком Urals в Польшу — вместо них и на своих условиях, говорят трейдеры.

«Aramco вряд ли будет отправлять такие большие объемы своей (арабской) нефти в Польшу. Это не всегда выгодно плюс есть немало других покупателей у них в Азии и Европе, а вот сделать замещение груза или просто купить на рынке для Польши — это реально», — сказал трейдер на рынке нефти Северо-Западной Европы.

«Хотя среднесернистая нефть Саудовской Аравии подходит для польских НПЗ, ориентированных на Urals, стоимость поставок из Средиземноморья на север Европы может убить всю экономику», — говорит Катона из JBC Energy.

По его словам, базовая ставка фрахта для поставки танкера из Приморска в Гданьск составляет лишь треть от ставки на маршруте Сиди Керир — Гданьск, что равно разнице в цене в $1,3-1,4 за баррель.

Сейчас польские переработчики закупают через порт Гданьск кроме российской и арабской нефти также другие сорта, например западноафриканские — Forcados и Bonny Light, североморские Troll Blend и Johan Sverdrup и даже американскую WTI.

(При участии Махи Эль Дахан в Эр-Рияде, Анны Копер в Гданьске и Дмитрия Жданникова в Лондоне, редактор Александр Ершов)

АНАЛИЗ-Саудовская Аравия укрепляется на нефтяном рынке Польши, угрожая позициям РФ 6