ЕАБР 12 сентября проведет сбор заявок на бонды объемом от $300 млн

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует 12 сентября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций объемом не менее $300 млн, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир по ставке купона — не выше 3,75% годовых.

Организаторами выступят BCS Global markets, Газпромбанк, Тинькофф банк (LON:TCSq) и «КИТ финанс».

Техразмещение предварительно запланировано на 15 сентября.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в безналичном порядке в рублях по официальному курсу ЦБ.

В августе эмитент выходил на долговой рынок дважды. В начале августа финансовая организация разместила 3-летние облигации серии 003Р-001 объемом 10 млрд рублей по ставке 9,35% годовых. В конце августа ЕАБР без премаркетинга разместил выпуск полугодовых бондов на 43 млрд рублей по ставке 8,6% годовых.

В настоящее время в обращении находится 8 биржевых выпусков облигаций ЕАБР на 98 млрд рублей и 2 классических выпуска на 7 млрд рублей.

ЕАБР — международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран — членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).

ЕАБР 12 сентября проведет сбор заявок на бонды объемом от $300 млн