© Reuters

Investing.com — Инвесторы взвешивают комментарии главы Федеральной резервной системы США и руководителей нескольких других мировых центральных банков, поскольку они обещали сдержать стремительный рост инфляции, даже если это замедлит рост экономики. Чуть позже на этой неделе в США выйдет еще один ключевой ежемесячный отчет по занятости, и эти данные могут сыграть роль в определении денежно-кредитной политики ФРС. Цены на нефть выросли, а BTC опустился ниже $20 000 и продолжает снижаться. Также, как сообщается, предварительные шаги по листингу Porsche находятся в разработке. Вот что нужно знать о финансовом рынке в понедельник, 29 августа.

1. Жесткое выступление в Джексон-Хоуле

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступил со своим долгожданным программным докладом на ежегодном симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу и, по крайней мере, по мнению аналитиков ING, «сделал то, что и должен был». Задача его заключалась, главным образом, в обещании продолжить повышать процентную ставку, чтобы подавить рост потребительских цен, несмотря на потенциальную «боль» для домохозяйств и предприятий из-за последующего падения экономического роста. Аналитики ING особенно похвалили Пауэлла за то, что он не пообещал «мягкого» отношения к рынку в попытке снизить инфляцию.

В то же время представители Европейского центрального банка предупредили, что для подавления ценового давления потребуются «жертвы». Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо добавили, что денежно-кредитная политика в еврозоне в обозримом будущем останется жесткой. Трейдеры узнают влияние недавнего повышения стоимости заимствований ЕЦБ в среду, когда будут опубликованы последние данные по инфляции в еврозоне.

2. Ключевые экономданные

Последствия комментариев Пауэлла ощущаются и в понедельник, когда азиатские и европейские фондовые индексы перешли в минус. В США фьючерсы на S&P 500, Dow Jones и Nasdaq снизились, дополнив пятничную сессию, когда 3 основных индекса Уолл-стрит потеряли от 3% до 4%.

Между тем, доходность 2-летних американских облигаций, которая очень чувствительна к ожиданиям в отношении краткосрочной процентной ставки, выросла до 3,4890% — уровня, который в последний раз был в 2007 году. Доходность 10-летних казначейских облигаций также подскочила до 3,114%.

Теперь все внимание переключится на данные по занятости в США, которые должны быть опубликованы в пятницу. Предыдущий отчет по рынку труда показал неожиданное ускорение роста числа вакансий в июле, и их любой дополнительный прирост может дать ФРС еще больше оснований для сохранения текущих темпов ужесточения своей монетарной политики.

3. Цены на нефть прибавили роста

Несмотря на мрачные экономические прогнозы из Джексон-Хоула, цены на нефть в понедельник прибавили роста после достижений прошлой недели. Фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже выросли на 0,59% до $99,49 за баррель, в то время как фьючерс на американскую нефть West Texas Intermediate вырос на 0,64% до $93,66 по состоянию на 06:17 по восточному времени (10:17 по Гринвичу).

Во многом это связано с Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками — ОПЕК+, которая пообещала сократить поставки нефти, чтобы помочь стабилизировать цены. Саудовская Аравия — фактический лидер ОПЕК+, также заявила на прошлой неделе, что сократит добычу.

Сокращение добычи также компенсирует потенциальную отмену санкций США против Ирана, что впоследствии приведет к выходу на рынок большого количества сырой нефти.

Последние экономданные свидетельствуют о том, что спрос на нефть в некоторых странах может начать восстановление. В начале месяца США экспортировали нефть в рекордном количестве, в то время как за последние 2 недели запасы сырой нефти в стране сокращались более высокими, чем ожидалось, темпами.

Спрос на сырую нефть в Европе также должен возрасти в этом году, поскольку блок отказался от импорта российского природного газа. В результате рост цен на природный газ, вероятно, приведет к увеличению использования сырой нефти для отопления.

4. Биткоин опустился ниже отметки $20 000

Отголоски выступления Пауэлла повлияли даже на криптовалюты, поскольку опасения по поводу потенциального экономического спада подавили аппетит к более рискованным активам. Биткоин в настоящий момент торгуется ниже отметки $20 000 впервые с середины июля; цифровой токен упал на 0,89% в понедельник до $19 818,8.

Уровень $20 000 рассматривается многими аналитиками как потенциальная поддержка BTC, хотя некоторые предупреждают, что его фактический уровень может снизиться еще больше.

Спад положил конец короткому августовскому ралли, в результате которого цена BTC превысила $25 000. Этот всплеск был прерван растущими ожиданиями того, что Федеральная резервная система США и другие центральные банки резко повысят процентные ставки.

Биткоин потерял примерно пятую часть своей стоимости после 15 августа.

5. Подготовка к IPO Porsche?

Согласно сообщению Reuters со ссылкой на 6 информированных источников, первые шаги на долгом пути к ожидаемому первичному публичному размещению (IPO) акций Porsche ожидаются уже в ближайшие дни. Как заявили собеседники агентства, советы директоров материнской группы Volkswagen AG (ETR:VOWG) и крупнейшего акционера Porsche, Porsche Automobil Holding SE (ETR:PSHG_p), вскоре могут сделать рекомендацию по публичному размещению акций, которая затем будет отправлена ​​на утверждение советам директоров обеих компаний.

И затем, как сообщается, это может привести к официальному объявлению о проведении IPO в первую неделю сентября, хотя никаких официальных решений пока не принято.

Официальные лица могут столкнуться с трудностями при привлечении потенциальных инвесторов к поддержке бренда роскошных автомобилей. На открытом рынке будет доступно только 12,5% акций Porsche AG, что ограничит влияние пакета акций на решения совета директоров. Между тем, опасения по поводу инфляции и не слишком радужные перспективы роста, не говоря уже о влиянии конфликта на Украине на поставки газа в Европу этой зимой, заставили задуматься о будущем благополучии всей группы VW.

Агентство Reuters сообщило, что VW может вообще отказаться от листинга, если не сможет увидеть достаточный спрос.

Автор Скотт Кановски

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Главные новости: биткоин снова ниже $20 000