ГК "Сегежа" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 4 млрд руб. на уровне 10,75%

ГК «Сегежа» установила финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом не менее 4 млрд рублей на уровне 10,75% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 11,04% годовых.

Сбор заявок проходит 16 августа с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 11% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Организаторами выступают банк «Ак барс» (MOEX: AKBR), Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК «Регион», ИФК «Солид», ITI Capital, инвестбанк «Синара», МТС (MCX:MTSS) банк, Росбанк (MOEX: ROSB), Россельхозбанк, BCS Global Markets, «Велес капитал» и Экспобанк.

Техразмещение запланировано на 18 августа.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце мая. Тогда она разместила выпуск 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года на 7 млрд рублей. Сбор заявок проходил по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций. Финальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 97,75% от номинала, что соответствует доходности к оферте в размере 13,29% годовых. В начале июня «Сегежа» доразместила выпуск на 1,2 млрд рублей по аналогичной цене. Ставка купона по займу составляет 11% годовых.

В декабре 2021 года ГК «Сегежа» на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R — 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 47,2 млрд рублей.

Segezha Group (MCX:SGZH) — вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система» (MOEX: AFKS) (контролирует 62,2% капитала компании). Segezha является крупнейшим лесопользователем в РФ (общая площадь арендуемого компанией лесфонда — 15,7 млн га, объем расчетной лесосеки — 22,7 млн куб. м.), вторым в мире производителем промышленных мешков и многослойной бумаги для упаковки, третьей в Европе по объему выпуска пиломатериалов, занимается выпуском фанеры, клееных балок и CLT-панелей. Основные активы компании расположены на Северо-Западе РФ (Карелия, Архангельская и Вологодская области) и Сибири (Красноярский край и Иркутская область), компания также имеет 7 заводов по производству бумажной упаковки в Европе — в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии (Segezha Packaging).

ГК «Сегежа» установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 4 млрд руб. на уровне 10,75%