"Феррони" в августе планирует провести размещение облигаций на 200 млн рублей

ООО «Феррони» планирует в августе начать размещение 3-летнего выпуска облигаций серий БО-01 объемом 200 млн рублей, сообщили «Интерфаксу» представители организатора предстоящего размещения — компании «Юнисервис капитал».

Предварительно ориентир ставки купонного дохода составит 16,5% годовых на первые 15 месяцев; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Купоны ежемесячные.

Также запланированы четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения.

Кроме того, по выпуску будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала в даты окончания 34-го и 36-го купонов.

Поручителями по выпуску выступят ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».

Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств, что позволит продолжить реализацию заявленной стратегии — развитие собственного производства комплектующих для металлических дверей.

Московская биржа 9 августа зарегистрировала два выпуска 3-летних облигаций ООО «Феррони» серий БО-01 и БО-02 по 200 млн рублей каждый и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 250 млн рублей.

АКРА в июле подтвердило рейтинг компании на уровне «BB-(RU)» со стабильным прогнозом

ООО «Феррони» входит в группу компаний «Феррони», представленную на рынке уже 16 лет. Группа экспортирует металлические двери в 28 стран мира, имеет две крупные производственные площадки — в Тольятти и Йошкар-Оле.

«Феррони» в августе планирует провести размещение облигаций на 200 млн рублей