"Кисточки финанс" утвердили предварительный план реструктуризации по облигациям на 40 млн рублей

ОО «Кисточки финанс» разработало и опубликовало план реструктуризации облигационного займа серии БО-П01, а также объявило предварительное голосование для инвесторов, сообщается на сайте представителя владельцев облигаций — ООО «Юнисервис капитал».

План предусматривает гашение части выпуска в размере 10 млн рублей (25% от объема эмиссии) в день окончания срока обращения облигаций — 2 июня 2022 года. В отношении оставшегося номинала (30 млн рублей) — пролонгацию срока займа на 39 месяцев, со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов.

На утверждение данного плана путем проведения общего собрания владельцев облигаций потребуется до трех месяцев, отмечает ПВО. «Так как в течение этого времени эмитент не сможет технически выплачивать проценты по выпуску (в связи с тем, что срок обращения облигаций будет завершен), их компенсация учтена в ставке на первые 12 месяцев после вступления в силу нового графика о,бслуживания долга», — добавляет «Юнисервис капитал».

Погашение оставшейся задолженности (30 млн рублей) планируется осуществить тремя траншами по 10 млн рублей в феврале и ноябре 2024 года и в августе 2025 года.

ПВО обращает внимание инвесторов на то, что после наступления срока планового погашения выпуска (2 июня 2022) будет зафиксирован дефолт и произведен делистинг облигаций. Организованные торги по выпуску производиться не будут. Однако эмитент, после утверждения нового графика на ОСВО, будет перечислять выплаты через НРД.

Предварительный опрос инвесторов стартует 24 мая и будет продолжаться в течение 1 месяца. Напомним, для того, чтобы ОСВО состоялось и все решения были приняли/отклонены, нужно одобрение 75% держателей бумаг выпуска, тогда условия реструктуризации будут легитимизированы и вступят в силу.

11 мая в ответ на запрос представителя облигаций эмитент сообщил, что в дату погашения, 2 июня, сможет погасить только 25% номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 в размере 10 млн рублей и купон и намерен предложить инвесторам план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска.

Компания разместила трехлетний выпуск БО-П01 объемом 40 млн рублей в июне 2019 года по ставке ежемесячного купона 15% годовых.

Других выпусков в обращении у компании нет.

«Кисточки финанс» владеет 23 студиями маникюра и педикюра в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выручка компании за первый квартал 2022 года составила 4,8 млн рублей, ожидаемая выручка за год — 20 млн рублей. На текущий момент компания активно работает над продажей франшиз.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициар компании — Игорь Рудзий, он же является CEO УК People&People (в портфель которой входят «Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и др.). В середине апреля УК People&People договорилась о покупке активов «Ситимобила» у СП VK (MCX:VKCODR) и Сбербанка (MCX:SBER) — «О2О Холдинг».

«Кисточки финанс» утвердили предварительный план реструктуризации по облигациям на 40 млн рублей