© Reuters

Investing.com — «Бычьи» ставки хедж-фондов на фьючерсы на акции развивающихся рынков поднялись до рекордного максимума после пандемического дна 3 года назад, что говорит о растущем оптимизме по поводу этого класса активов, пишет Bloomberg.

Чистые длинные позиции хедж-фондов с использованием кредитного плеча по фьючерсам на MSCI Emerging Markets (NYSE:EEM) росли каждую неделю с начала июля и составляют 62 544 контракта.

Рост длинных позиций происходит несмотря на ухудшение спада в Китае и распродажу казначейских облигаций в преддверии конференции центральных банков в Джексон-Хоуле на прошлой неделе. Хотя сложно сказать, являются ли такие ставки по фьючерсам чисто длинными позициями или являются страховкой от «медвежьих» ставок, их рост свидетельствует о том, что фонды начинают питать оптимизм в отношении развивающихся рынков.

В начале недели китайские акции выросли сразу после объявления властями ряда стимулирующих мер для привлечения инвесторов. Индекс развивающихся стран MSCI Inc. вырос на 2,6% с начала года.

— При подготовке использованы материалы Bloomberg

Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».

Хедж-фонды делают «бычьи» ставки на фьючерсы акций развивающихся стран