"Медси" 14 марта проведет сбор заявок на два выпуска дебютных бондов объемом по 3 млрд рублей каждый   TCSq +0,00% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

АО «Группа компаний «Медси» 14 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух выпусков 15-летних облигаций серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 3 млрд рублей каждый, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

По займу серии 001Р-01 будет предусмотрена оферта через 2 года, серии 001Р-02 — оферта через 3 года.

Ориентир доходности по обоим выпускам — премия не более 250 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны квартальные.

Организаторами выступят банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф банк (LON:TCSq).

Техразмещение запланировано на 16 марта.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций «Медси» на 50 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» в декабре прошлого года.

В августе 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Агентство отмечало, что в дальнейшем группа планирует начать публиковать финансовую отчетность на официальном сайте в рамках привлечения публичного долга.

Группа компаний «Медси» объединяет 132 клиники в России (56 из которых расположены в Москве и Московской области), а также медицинский велнес и службу помощи на дому.

Эффективная доля владения АФК «Система» в «Медси» — 95,5%.

«Медси» 14 марта проведет сбор заявок на два выпуска дебютных бондов объемом по 3 млрд рублей каждый