"Сэтл групп" 3 марта проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей

ООО «Сэтл групп» 3 марта проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности — премия не выше 420 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные.

Организаторами выступят БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк «Синара».

Техразмещение запланировано на 9 марта.

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в августе 2022 года, разместив выпуск 3-летних облигаций на 10 млрд рублей по ставке квартального купона 12,15% годовых.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 25 млрд рублей.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания «Петербургская недвижимость». Портфель проектов включает жилые комплексы и коммерческие здания в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. В настоящее время холдинг объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.

«Сэтл групп» 3 марта проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей