МФК "Саммит" завершила размещение дебютных облигаций на 200 млн рублей

Микрофинансовая компания ООО МФК «Саммит» полностью разместила выпуск 3-летних дебютных облигаций объемом 200 млн рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Размещение началось 16 февраля. Организатором выступила ИК «Иволга капитал». Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов.

Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 19,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 21,3% годовых. Купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация и ковенантный пакет.

«Мы поставили себе достаточно амбициозные цели на ближайшие несколько лет по развитию онлайн-выдач, для реализации которых требуется дополнительное фондирование. Облигации не только позволят привлечь эти средства, но и диверсифицировать внешний долг. Будучи микрофинансовой компанией, сейчас мы привлекаем инвестиции физических лиц с помощью договора займа. Кроме того, нам открыта кредитная линия Транскапиталбанка. Что касается облигаций, в конце января мы зарегистрировали на Московской бирже программу объемом 1 млрд рублей. В рамках этой программы размещен дебютный выпуск. По итогу размещения мы будем рассматривать целесообразность и характеристики дальнейших выпусков, возможно не рублёвых», — сообщила финансовый директор Summit Group Екатерина Захарова, ее слова приводятся в релизе.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.

В декабре 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+ с позитивным прогнозом. При этом агентством отмечалось наличие у компании переговорного процесса в рамках открытия дополнительных кредитных линий от банков-партнеров и планов по размещению облигационного выпуска на краткосрочном горизонте, что, по мнению агентства, потенциально расширит возможности компании по привлечению рыночной ликвидности.

МФК «Саммит» зарегистрировано в 2011 году, с 2018 года работает под брендом «Доброзайм», специализируется на выдаче микрозаймов физическим лицам, преимущественно без залога и в дистанционном (online) формате.

Она является ключевой компанией группы Summit Group, в которую также входят несколько компаний, оказывающих преимущественно сопутствующие и смежные микрофинансовой деятельности услуги (коллекторское агентство, ИТ-разработка, технический консалтинг).

По своим размерным характеристикам компания входит в топ-20 крупнейших компаний рынка МФО в РФ, занимая 18-е место по размеру портфеля микрозаймов на 1 июля 2022 года и 15-е место по объемам выданных микрозаймов за первое полугодие 2022 года, по данным рэнкинга «Эксперт РА».

МФК «Саммит» завершила размещение дебютных облигаций на 200 млн рублей