© Reuters. "Металлоинвест" установил финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ по бондам на 7 млрд руб. на уровне 130 б.п.

ХК «Металлоинвест» установила финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии 001Р-04 в размере 130 б.п. и увеличила объем размещения с не менее 5 млрд до 7 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходит 17 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Купон по облигациям будет переменным и рассчитываться как ключевая ставка Банка России + спред. Первоначально спред составлял не более 150 б.п. Купоны полугодовые.

По займу предусмотрен call-опцион через 2 года по цене 100%.

Организаторами выступают Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, инвестбанк «Синара» и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 22 февраля.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании объемом 30 млрд рублей и 3 выпуска объемом 3 млрд юаней.

Холдинг «Металлоинвест» — крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.

«Металлоинвест» установил финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ по бондам на 7 млрд руб. на уровне 130 б.п.